函谷关是老子著述《道德经》的灵谷圣地,是道家文化的发祥地。
该片体现了老子既重自然和天道,也重人生与人事的思想,艺术地再现了老子在函谷关冥想后形成的以“自然无为、厚生自爱、知足知止、见素抱朴、少私寡欲、功遂身退”等为主要内容的人文传统。。小吉在河边发现了十几个奇特的蛋,带回家食用,而后家中便开始接连发生怪事,家养的狗被神秘杀害,大白鹅也惨遭毒手,且现场留有奇怪的爬痕和粘液。村里人也开始流传关于李家惹祸上身的说法,瞎子、徐老太等人的警告更是让李家上下人心惶惶。。荒村内,不时有死人骸骨出现,秀才王子服随表哥捕头吕智前去破案,不料在客栈遇狐妖利用色相吸取男人精血,在吕智与狐妖打斗中,子服对婴宁小姐一见倾心。由于狐妖神出鬼没,没有证据,子服被冤枉为杀人犯,在侍卫押王子服回县衙的路上,婴宁救走王子服,背着鬼母把子服安顿在山洞中,感情逐渐升温并以身相许。杀人案蔓延到县城,被撤职的吕智请道士出山捉妖,展翼曾被鬼母盗了秘书,并发誓除之,展翼尾随王子服找到鬼母所在,斗法后却再次让鬼母跑掉。婴宁误会王子服告密出卖,从此心死,大开杀戒,王子服为了再见婴宁,不惜给表哥和道长下药,最后以真心感动婴宁,展翼与鬼母决斗,鬼母欲拿子服要挟展翼,婴宁不想子服受到伤害,婴宁便自毁功力,与鬼母一起魂飞魄散,一段人妖恋就此画上句点,凄美断肠。。