离家出走的爱新觉罗·天恩回到杭州,因为一块手绢与叶星辰一见钟情。天恩的哥哥天熙害死了叶星辰的父亲,叶星辰与王府有不共戴天之仇。天恩骗星辰他是罗觅欧,后来被天熙戳穿,星辰在悲伤之下用刀伤了他。后来在天恩的感化下,星辰终于接受了他。天恩愿把爵位让给天熙,要求王爷答应他和星辰的婚事。王爷同意了他。星辰到王府偷令牌,被天熙发现,差点被他侮辱。后来天恩救了她,可是她和哥哥被关起来。天熙接受爵位当天,天恩带领起义军包围了亲王府,天熙用枪顶住王爷要挟天恩,王爷感慨一生,用枪自杀。。右田素夜在木村长大,就读于一所中小学混合的学校。虽然只有六名学生,但年龄各异的孩子们相处融洽。直到东京来的转校生大泽广海打破了村里的平静。面对这位同龄人,素夜表现热情,广海却十分自我,难以相处。
夏天的时候,同学们一起到海边游泳。大泽坚持走那条传言中十分灵异的捷径,素夜在捷径陷入了困境,幸好大泽出手相助。后来,素夜得知大泽是以前一名邻居的孙子,对大泽产生了好感。两人沉浸在初恋的甜蜜中,一起度过了重要的节日,可是毕业的这天还是到来了。。