苍月潮(畠中祐 配音)是一位身体瘦弱的平凡国中生,一次偶然中,潮在地下室里遇见了一只被封印长达五百年之久的妖怪,并于无意之中拔出了封印它的“兽茅”,使得妖怪重返人间。潮身上所爆发出来的惊人力量令妖怪震惊,它当即表示臣服于潮,于是,潮替妖怪取名“虎”(小山力也 配音)。
成为了兽茅的继承人,潮的肩上负担起了斩妖除魔维护和平的使命,各路妖怪亦循迹而来,向他发出了挑战。在不断的合作和战斗之中,潮和虎之间结下了深厚的友谊,而两人亦被卷入了一个波及到整个世界的阴谋之中,而躲在兽茅背后的各路人马也一一出现在潮的身边。。一转眼,满男已经是一名小学生了,为人舅父的寅次郎(渥美清饰)回家庆贺,晚上,他从家里溜出去买醉,遇见了一位看上去穷困潦倒的老伯(宇野重吉饰),善良的寅次郎将老伯带回了家里过夜,哪知道醉酒的老伯竟然将这里当成了旅馆,指指点点,挑三拣四。 酒醒之后,老伯发现自己闹了大乌龙,十分的不好意思,于是要来了纸笔,一番龙飞凤舞。寅次郎拿着老伯的画去店里卖,竟然卖得了七万日元,此时的寅次郎才得知,这位老伯,竟然就是日本画大师池内青观。之后,寅次郎和老伯又意外的重逢了,两人一见如故,四处游玩,邂逅了善良热情的艺妓牡丹。。