前拳击手岛木让次(石原裕次郎 饰)经历了人生的大起大落,如今在某港口经营一家名为“礁石”的饭店。他每天等待遥远巴西的来信,那里有他的哥哥,让次时刻准备启程奔往那个自由的国度。只是,无数次的闻讯信件最终换来的都是“查无此人”的回复。某晚,让次邂逅一名形色慌张的女子,她自称叫早枝子(北原三枝 饰),是某夜总会的歌手,因失守伤害了对她欲行不轨的男人而四处躲藏,几欲轻生。让次收留了早枝子,短短几天的相处让他们彼此呼声好感。然而阴云突至,早枝子最终被控制她的黑帮所带走。与此同时,让次也从这群黑帮处得到哥哥的蛛丝马迹。
为了找到哥哥的下落,让次卷入了一个巨大的黑色漩涡之中……。“在人前唱歌什么的,我……”虽然想唱,但是唱不出来。 在家中闭门不出,默默持续歌唱的原圣歌队的出井天使。 在过着平凡校园生活的天使面前突然出现的原管弦乐队指挥响春男。原先平静的天使的日常生活,因与春男的相遇一下子变得混沌…!。大学时候,更纱(莫文蔚 饰)暗恋了一位学长,但学长喜欢的是她的好朋友。沮丧不已的更纱在出国旅行时也总是提不起劲,但她结识了一名可爱的高中男生子霖(言承旭 饰),帅气阳光的子霖正好填补了更纱空缺的情感世界,他们的爱情不受年龄的限制,共度的时光愉快甜蜜。
子霖的爱来的太激烈 的,他甚至要放弃自己的前程与更纱在一起。子霖的母亲请求更纱离开子霖。但更纱的忍痛离去,却被子霖认为是玩弄感情之人,也因为这段情,使子霖变得不相信感情了。
更纱后来认识了年轻有为的子谅(张学友 饰),两人感情稳定。但当更纱看到了子谅的家人时,她才知道,子谅便是子霖的亲生哥哥。复杂的感情纠纷,再次交织……。