民国时期,身为杨家枪法第四十八代传人的乡村青年杨小郎自幼厌恶习武。姥姥恨铁不成钢,勒令杨小郎前往江城投奔二舅——中华酒楼老板刘郭。
在江城的大染缸里,杨小郎周旋在警察局、青龙会和洋人等几方相互敌对的势力下。本以为可以出淤泥而不染,活得清闲的杨小郎却发现自己正陷入几股势力设下的巨大阴谋。为了保护心爱的女子小凡,杨小郎不得不挺身而出。依靠江湖道士王处二传授的时间静止法和他那三寸不烂之舌,杨小郎最终成为一条好汉,守护了江城百姓的安宁,光复了杨家的名望。。二战末期,一个17岁的小男孩在乡间游荡,他先被苏维埃军队捉获,然后释放,之后又因为穿上一件御寒的德国军装而再次被苏联部队逮捕,被监禁在一个偏僻的兵营,在那里他跟一名年轻的苏联士兵建立起一段不可能的友谊关系。影片展示出导演一贯的主题:心理因素、随意的暴力和独裁政权。。