河康(李瑞镇 饰)在年幼之时便失去了父母孤苦伶仃,所幸得到了黑帮老大的收养,才不至于流落街头。长大之后,为了报答养父的养育之恩,河康义无反顾的走上了养父希望他走上的“黑暗之道”,成为了养父的左膀右臂。
一次偶然中,身负重伤的河康遇见了善良的医生美珠(金贞恩 饰),在美珠的悉心照料之下,河康渐渐康复,他的心中亦生出了对美珠的爱慕之情。不幸的是,美珠对黑帮深恶痛绝,声称绝不会和相关分子有任何瓜葛。而河康养父的亲生儿子亦对美珠情有独钟,一边是自己炙热的感情,一边是残酷而又无法改变的事实,在理智与情感之间,河康会做出怎样的选择呢?。1941年8月,德国法西斯侵占了南斯拉夫的国土,英雄的南斯拉夫人民配合武装力量同敌人展开了艰苦卓绝的斗争。
火车司机托洛瓦茨平时大大咧咧,爱和女人胡搞,但他也有一颗火热的爱国之心。贝尔格莱德铁路员工党组织考虑到他不为敌人注意,目标小,而路又熟,因此委托他护送负有特殊任务的地下党交通员布莱基前往克拉列沃。不料这一行动被敌人察觉,大批军警包围了火车站......。