1949年10月1日,解放战争进入第三阶段末期,国民党盘踞东南重镇广州顽抗,但固守无望的形势下,国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清(郭晓冬 饰)跟随军统处长夏惠民(孙淳 饰)多年,此次接受组织任务,由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。
肃杀气氛笼罩下的广州,晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行,身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜(江一燕 饰)陪伴,面对后者感恩般的爱意,晏海清态度躲闪无法正视,与此同时,夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系,潜藏着别样的内容……。前陆军中佐•关东军参谋一岐正(仲代达矢饰)战后回到祖国,经老友大门一三(山形勋饰)引荐进入近畿商事。是时日本政府正计划巨资从国外购买主力战机,包括近畿商事在内共有四家企业竞标。防卫部长川又(丹波哲郎饰)也是一岐的战友,他和一岐共同考察了近畿主推的Lockheed公司F-104战机。看似优势站在近畿一方,然东京商事对政府要员展开了一连串的银弹攻击。得知内幕的一岐通过非正常手段爆出对方丑闻,将东京商事一举击败…… 根据山崎丰子描写日本政界真实事件的同名小说改编。。