性情古怪的退役拳击手伯纳德·“砰砰”·罗兹斯基在与孙子重新建立联系后,为他当起了教练。然而他这么做,究竟是出于对家人无私的关爱,还是对当年拳坛老对手——达内尔·华盛顿的私人怨恨?。清朝时,广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成功一脉联络,以图驱逐异族。义士段将军与何老师等人为了营救反清同志,先后被广州将军天达镇压,何老师的学生刘裕德(刘家辉 饰)因积极参与反清,举家被天达手下鹰犬唐三要所害,刘裕德孤身逃脱,历尽艰苦抵达少林寺,希望能够习得少林功夫,救助苦难百姓,兼报家仇。其时少林寺设有三十五房,其中三十四房分别锻炼体力或拳脚兵器,法号三德的刘裕德天资过人,历经五年苦学,遍通三十四房,学成之际,刘裕德向方丈提出开设少林第三十六房,旨在接纳俗家弟子,传播少林武学。刘裕德离乡七年后重返广州,收洪熙官、陆阿采等青年为徒,与清廷鹰犬展开了连番激战……
本片获1978年亚洲影展最佳动作效果奖。。恩英是个韩国料理师,她与中国击剑选手张林因误会生爱,俩人约定了后续前缘的时间,不料天有不测风云,在约定的时间内张林因突遭意外失约,恩英在这期间生下了两人的爱情结晶湖水。恩英的好友秀泰意外过世,丢下儿子湖真,恩英为生计所迫,开了一家面馆,同时养育着湖水与湖真。不久,积劳成疾的恩英患上癌症,自知不久于人世的恩英托润美带上湖水去中国寻找他的生身父亲张林,而内心龌龊的润美在陷害与其同居多年的男友金宝后,采用狸猫换太子的卑鄙伎俩,带着湖真前往中国,不明就里的张林与她结了婚。在韩国保育院长大的湖水秉承了妈妈做面的手艺,他越洋来中国寻找从未谋面的父亲......。