一名没离开过都市的美术系研究生因毕业画作被教授退件,被教授强迫去偏乡高中代课一个月,居住在当地并以户外写生的方式完成画作。在偏乡这位代课老师遇到了一名阳光潇洒喜爱画画的高中学生,以教他绘画为交换条件,要求这位学生必须每天清晨载送他去户外写生,但学生却渐渐爱上了这名代课老师⋯。康德瑞(杰拉尔·德帕迪约 Gérard Depardieu 饰)有一个人人羡慕的幸福家庭,尽管和妻子结婚多年,但两人的感情依旧甜蜜而牢固,不幸的是,这样的生活随着菲利普(亨利·加尔辛 Henri Garcin 饰)和马蒂尔德(芬妮·阿尔丹 Fanny Ardant 饰)夫妇的到来而画上了句点。
原来,马蒂尔德和康德瑞之间曾经有一段炽热而真挚的感情,但由于种种误会,两人最后未能开花结果,如今他们都已成婚,再次相见,两人心中五味杂陈。随着时间的推移,火苗开始在爱情的灰烬里重新燃起,马蒂尔德和康德瑞双双背叛了各自的家庭。没过多久,菲利普就发现了妻子的不忠,他强行带走了马蒂尔德,两人搬去了别处。悲伤的马蒂尔德无法承受又一次的分离,她的固执和极端为之后的悲剧埋下了伏笔。。1850年,一个东正教犹太学者Avram Belinski要骑马从费城到旧金山,他只知道加州是某个接近纽约的地方。路上他遇到了牛仔Tom Lillard,Tom Lillard虽然不了解这个学者,但是他知道Avram Belinski很需要他的帮助,而带着这个新手去旧金山将会给他带来一大堆的麻烦事,因为有印第安人,一帮无情的杀手等等在考验着他们的生存能力。。