女高中生三好蓝美一心推着平凡不起眼、不知道在想什么的同班同学雾尾君。在看不见雾尾君的脸的演出中,蓝美和既是朋友又是情敌的染谷波说“怎么办?如果雾尾君放屁的声音很响的话”、“啊?太高兴了吧”这样的对话,描绘了因他的事一喜一忧的样子。。年近七十的玉兆(陈长海饰)已离开家乡云南保山三十多年,现在帮儿子小明(王理阳饰)一家做晚饭和接送小孙子鹏鹏(韩再钊饰)上下学已成为了他生活的全部。玉兆由于习惯于在儿子面前压抑自己真实的想法和情感一直活的很孤单,时常想着离开城市重回故乡生活。恰逢侄孙女云云(杨榕饰)结婚,玉兆借这个契机、抛下一切踏上了寻找他身体和灵魂归宿的旅程。熟悉的老街道、重逢的亲朋、晚年的爱情似乎让他换起了记忆里尚存的点点余温……。