抗日战争时期,日本宪兵由伪警察带路,正大肆追捕进步青年学生。某大学刘教授和学生罗崇高、温菲、何风等人在地下党的安排下,决定立即转移到革命根据地去。他们经过化妆打扮,甩掉日本宪兵的追捕,又通过日伪军层层的封锁线,与八路军参谋长接上头后,由地下党交通员老马带领,踏上了奔赴革命根据地的征途。老马虽然身材瘦小,但他有勇有谋,带领着这些缺乏野外山区生活经验的知识分子闯过了日伪军戒备森严的封锁沟和据点。途中,罗崇高因生病不能与伙伴们同行,被送回老乡四嫂家养病。不料,正赶上日本兵进村烧杀抢掠,四嫂子的公公惨遭日本鬼子枪杀,尚在吃奶的儿子被日本鬼子投进火堆活活烧死。四嫂子强忍悲痛,完成了掩护罗崇高的任务。在惨遭日军扫荡的山区里,满怀悲愤的刘教授一行人左冲右突,不幸还是与日军相遇。老马为使刘教授等脱险,毅然引开了日军,在一连杀死几个日本兵后,终因寡不敌众,壮烈牺牲。刘教授等人失去了老马,只得自己摸索着前进。在远处传来交战枪声的树林中,他们发现一位负伤的八路军战士正与一个日本军官搏斗。他们勇敢地打死了日本军官。在八路军战士带领下,刘教授等人找到了自己的部队。当刘教授与四嫂子、罗崇高在根据地重逢时,他们回顾这段艰险的历程,心中感慨万千。。一个男人想和女友组成一个完整的家庭,但女友却无法怀孕,这位男性决定让自己来承担这个责任(生孩子),因为ta之前是一个女人。白复国(姜大卫 饰)、汪靖国(徐少强 饰)、武安国(刘松仁 饰)三人为武林帮派错剑堂师兄弟,汪靖国与白复国争夺帮主之位不敌,遂脱离错剑堂自创一刀会生聚七年。七年后汪靖国卷土重来,在与白复国的赌命之战中施计胜出,并将后者幼子带走。
白复国之子汪宁(吴兴国 饰)在一刀会内长大成人,与同门小莲(杨采妮 饰)、阿杰(高捷 饰)友谊甚笃。汪靖国命养子汪宁北上向“杀父仇人”白复国寻仇,同时拉拢武安国里应外合夺取错剑堂。白、汪父子相见却不相认,白复国倍感寂寞放弃了生命。得悉事实真相的汪宁伤痛欲绝,选择与小莲浪迹天涯,但他最终要与曾经最亲近的阿杰、养父刀剑相见……。