于四在扶贫队长何蔚兰帮助下成了柴禾沟的冒尖户,手里有钱后他目空一切,在儿子的婚礼上大搞封建迷信,并自封董事长与他人办鞋厂,结果连乡亲们的报名费都被郎老七骗走,还钱时只好自掏腰包。为使自家的木板厂顺利运营,他想把女儿春杏嫁给供应商罗主任做儿媳,遭女儿拒绝。为防他人偷料,于四请人看风水改厂门,路遇的市领导说他这是搞迷信,于四巧舌如簧一番解释,竟得到领导的表扬。于四一家去城里何家做客,发现人工饲养的驼鸟蛋很赚钱,心中暗自盘算起来。罗主任攀亲未成,终止了与于四合作,何蔚兰又把经营木材的同学介绍给他。于四心想,该为乡亲们来点实际的了……。乾隆年间,红花会崛起,企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫,告以乾隆本乃汉人之身世,乾为安全计,杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟,于死后接任为总舵主,继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南,乃与文泰来、骆冰、余鱼同等十四当家齐赴杭州,利用名妓玉如意之美色,引乾至六和塔,痛陈利害,逼乾与红花会合作,共谋反清。
另一方面,陈家洛在回疆认识霍青桐,二人暗生情素。陈替乾取回身世证物之时,遇香香公主,两人一见钟情。家洛在青桐和香香公主之间感到困扰,而她们两人都对家洛一往情深。后因李沅芷女扮男装与桐态度亲密,陈误以为桐心有所属,遂倾向香香公主,并互订终生,令青桐黯然神伤。后得知香乃桐之妹,又得知误会了桐,困苦不已。但香香公主于乾隆攻打回疆时被俘,乾隆亦钟情于她,派张召重掳香入宫,逼为妃妾。家洛为使乾隆恢复汉人江山,忍痛割爱。时陈已取证物回,嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后,复知香对陈痴心,乃背信弃盟,设宴雍和宫,欲将红花会一网打尽。。