1941年的上海,潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险,这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活,并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏生活。另一方面,方嘉树还兼有军统特工的身份,必须周旋于各种关系中。即使在如此复杂的情况下,方嘉树仍然巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。。民国初年,蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇,企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎;一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇,并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间,并争取了宋光作为重要力量。各种势力云集清波镇,演出了惊心动魄的杀。最后,袁世凯彻底失败。。