1943—1945年,在小街镇和塔湾村城乡,葛二蛋和麦子,一个性格直爽,侠肝义胆、敢作敢为;另一个精于算计,极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟,也曾同仇敌忾,他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果,葛二蛋来到塔湾村,受到八路军的启蒙,将自己的家仇转变为国恨,从农民成长为优秀抗日民兵;麦子加入伪军,逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸。麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功,葛二蛋在斗争中成长,识破麦子诡计,利用敌人的矛盾,完成了党交给的任务,从民兵成长为合格的八路军战士。。离家少女阿臻来到一个靠海的小镇,寻找未曾见过的生父。她在镇上结识了这家三兄弟:阿翰、阿庭和阿亮。三兄弟的母亲病重,长年在疗养院休养。父亲每天都会拉着一条绳子,带着三兄弟走去疗养院看妈妈。日复一日,直到疗养院传来母亲病逝的消息……夏日天空,烈阳高照。阿臻与这家人相处数日后 ,她的母亲突然来访,打破了小镇的宁静。原来,阿臻这趟旅程的目的,似乎不只是寻父这么单纯……。