1947年春,蒋匪对我山东、陕北根据地发动重点进攻,毛泽东(张克瑶 饰)运筹帷幄,作出战略撤出延安的决定,用中央机关“昆仑纵队”牵制胡宗南(王振江 饰)主力。彭德怀(雷飞 饰)打响蟠龙战役,生擒敌旅长,缴获颇丰。毛泽东审时度势,令山东陈、粟部打响莱芜战役、孟良崮战役,歼敌数万,重创了蒋军主力。国统区“反饥饿、反内战”呼声日渐高涨,蒋介石下令镇压,并令胡宗南务必歼灭“昆仑纵队”,胡的努力一次次落空。毛泽东主持召开的小河口会议为我军战略反攻奠定了理论基础,彭德怀在沙家店歼灭敌三十六师,刘邓大军挺进大别山,其他各野战军也都转入战略反攻。雪后的五台山上,毛泽东感慨地说:最多两年,我们就可饮马长江,直捣南京......。1931年冬,“九一八”事变后,丁浩章(唐汤民 饰)奉党委派赴北满组建抗联响水河支队。日军为扭转败局,派特务潘大可(邱英三 饰)潜入响水河支队,潘大可利用支队内部宗派矛盾制造混乱,企图瓦解、分裂支队。他的不端行为引起支队政委甘泉(杜雨露 饰)注意,决定亲自去哈尔滨,找省委了解潘的底细。潘大可在甘泉走后,加紧了分裂支队的活动,他逼死军医,挑动内斗,分队长卢凤仙(周丽娜 饰)忍无可忍,带走部分起义战士,支队面临崩溃危险。在哈尔滨的甘泉通过多种渠道了解,终于查清了潘大可真实身份,他将计就计,让潘大可给日寇传递假情报......。