半个月亮
12 年前
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“梦现。”面对与赤城最快的男人‧高桥凉介的比赛，拓海如此喃喃自语。高桥凉介的身影在他的脑里不断变大。曾经认为自己不是车手也罢，不管是对为了替家里的豆腐店帮忙而驾驶的86，还是对山坡上的对决都没有半点兴趣的那个青年，发现自己的内心起了某种变化。另一方面，高桥凉介调整了自己的FC3S。他最后的判断是降低规格。从340匹马力调降到260匹马力，他认为整体的平衡性比爆发力还要重要。“真是屈辱”－－笑容从这么说着的凉介嘴角上消失了。。雅丽（姜惠贞 饰）仅与一只蜥蜴为伴，她自称自己身上带有咒语。她一直孤立自己，直到她认识了新同桌赵强（曹承佑 饰）。这位新同学会相信她说的话，愿意陪在她的身边。不知为何，雅丽不见了。
再见面是高二的时候，赵强以学习的名义找到雅丽，这时雅丽已不再穿着黄色雨衣，出落成一个美丽大方的女孩。两人共度的时光非常快乐，但雅丽又再次消失，赵强再次伤心。
在雅丽消失的日子里，赵强当上了一名银行职员。他一直没有放弃寻找雅丽，但他雇佣了私家侦探也找不到雅丽的下落。某天，雅丽的突然出现使赵强兴奋不已，但雅丽是来道别的。。
