本作品是以陈缘风为爸爸一角,记录女儿蓝蓝成长的点滴经历。温暖有爱的爸爸,在日常生活中经常会被女儿折腾的痛苦不已,但是爸爸经常会以一颗温暖的心去对待孩子制造的所有麻烦。而且爸爸还会经常带着女儿做出许多看似傻乎乎但其实充满人生哲理的蠢事,以此显示出真实而伟大的父爱。。故事发生在20世纪30年代的上海,托德(拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰)是一位生活和事业都陷入了瓶颈的外交官,整日混迹于欢场和酒馆之间。刚刚来到这里的时候,托德也有过宏大和高远的理想,但渐渐失去的视力和复杂的权谋争斗让他无法再在职业的道路上前进下去。
在一家夜总会里,托德结识了名叫索菲亚(娜塔莎·理查德森 Natasha Richardson 饰)女子。索菲亚曾是声名显赫的伯爵夫人,如今却沦为艳舞女郎,为了抚养十岁的女儿,她甚至不得不出卖自己的肉体。就是这样境遇相同的两人,不断的相互吸引着。不久之后,日侵华战争全面爆发,而此时,托德才发现了自己压抑已久的对于索菲亚的强烈爱意,这对心心相印的男女最终能否终成眷属呢?。